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海外市場(chǎng)規(guī)模315億美元 手游出海有哪些新機(jī)會(huì)?新金融

砍柴網(wǎng) / 白鯨出海 / 2018-01-30 19:34
2018 年年初,Sensor Tower 發(fā)布了 2017 年海外收入 Top 30 的國(guó)產(chǎn)手游作品。

2018 年年初,Sensor Tower 發(fā)布了 2017 年海外收入 Top 30 的國(guó)產(chǎn)手游作品。記者從品類、用戶/收入占比最大的海外市場(chǎng)、上線時(shí)長(zhǎng)、收入下載曲線等幾個(gè)維度對(duì)上榜產(chǎn)品進(jìn)行梳理,從中尋找 2018 年可能出現(xiàn)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

  一、2017 年,頭部大廠依然未在海外形成碾壓性優(yōu)勢(shì)

海外收入(App Store + Google Play)Top 30 的出海手游

從榜單本身內(nèi)容來(lái)看,進(jìn)入榜單的游戲大部分來(lái)自大中型游戲廠商,而騰訊和網(wǎng)易這樣的頭部大廠各自只有 1 款游戲上榜,分別是騰訊《王者榮耀》、網(wǎng)易《陰陽(yáng)師》。這與國(guó)內(nèi)頭部大廠壟斷榜單的現(xiàn)狀形成了鮮明的對(duì)比。也直接反映出國(guó)內(nèi)諸多手游開(kāi)發(fā)商選擇出海的重要原因。

  二、海外最賺錢的手游品類是什么?

各類上榜游戲的數(shù)量占比

結(jié)合游戲類型來(lái)看,策略手游依然是在海外市場(chǎng)收入最可觀的一類游戲,在海外收入 Top 30 中,有 17 款策略手游,占比超過(guò) 50%。吸金能力強(qiáng),意味著這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)十分激烈,作為策略手游典型代表的幾家公司包括智明星通、IGG、龍騰簡(jiǎn)合以及尼畢魯,分別有 3、2、2、2 款游戲入榜。如果剛好你們也專注于這個(gè)品類,可以對(duì)標(biāo)這些企業(yè)和產(chǎn)品重點(diǎn)研究下。

  三、哪些國(guó)家是出海手游最賺錢的市場(chǎng)?

通過(guò)排名前 30 的手游產(chǎn)品,下面我們來(lái)看看中國(guó)手游出海最賺錢的地區(qū)都有哪些。

Top 30 手游主要營(yíng)收市場(chǎng)的分布

海外收入 Top 30 手游,11 款游戲的主要營(yíng)收市場(chǎng)是美國(guó),10 款在日韓,3 款港澳臺(tái)。國(guó)產(chǎn)手游出海的大部分收入依然來(lái)自成熟游戲市場(chǎng)。

關(guān)于中東北非、拉美、東南亞等新興市場(chǎng),雖然國(guó)產(chǎn)手游已經(jīng)快要攻陷印尼、越南、沙特、土耳其、埃及等國(guó)家的暢銷排行總榜,但這些國(guó)家依然不是“高收入”產(chǎn)品的主要收入來(lái)源。這個(gè)跟整個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)盤子有較大關(guān)系,不過(guò)我們希望通過(guò)對(duì)不同地區(qū)受歡迎的手游品類的進(jìn)一步梳理,給大家在海外不同地區(qū)發(fā)行什么類型的手游,提供一些有價(jià)值的參考。

按類型劃分,海外收入 Top 30 手游在各個(gè)市場(chǎng)的分布

具體至各個(gè)市場(chǎng)高收入手游的類型,可以看到美國(guó)以策略類為主;多個(gè)品類的國(guó)產(chǎn)手游在日韓市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼;而《王者榮耀》和《Mobile Legends》兩款 MOBA 游戲在“離家最近”的港澳臺(tái)和東南亞市場(chǎng)最受認(rèn)可,中東北非玩家更偏愛(ài)策略類手游。

由于僅分析海外收入 Top 30 手游 ,樣本量相對(duì)較小,記者僅從機(jī)會(huì)探索角度分析該圖表。

作為策略類手游的主戰(zhàn)場(chǎng),美國(guó)市場(chǎng)的用戶對(duì)策略類手游的需求及接受程度更高。雖然競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,但并不代表后來(lái)者就一定沒(méi)有機(jī)會(huì)。

1 月 26 日,趣加的兩款策略手游《Guns of Glory》和《阿瓦隆之王》在 App Store 美國(guó)游戲暢銷榜的排名為第 10 和 20 名。而這兩款手游的上線時(shí)間分別是 2017 年 9 月和 2016 年 6 月。在此之前,美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)有多款策略手游,包括智明星通的《列王的紛爭(zhēng)》、騰訊子公司 Supercell 的《部落沖突》、以及 IGG 的《王國(guó)紀(jì)元》。

而《阿瓦隆之王》在上線后,曾于 2016 年 11 月登頂 iOS 美國(guó)和澳大利亞暢銷總榜,在其它多個(gè)國(guó)家也取得了不錯(cuò)成績(jī)。而該游戲在多個(gè)國(guó)家獲得成功的原因在于,采用了廣大用戶都熟悉的元素,例如城市建設(shè)、資源管理、多玩家作戰(zhàn)。背景則設(shè)置為中世紀(jì)奇幻世界,此外,還在游戲中添加了養(yǎng)龍這一環(huán)節(jié),獲得了廣大玩家的好評(píng)。

2018 年 1 月 23 日,沙特、土耳其、埃及 Google Play 暢銷總榜

除美國(guó)之外,中東北非市場(chǎng)也明顯表現(xiàn)出了對(duì)策略類手游的偏好。繼 2016 年之后,策略手游 2017 年在中東北非市場(chǎng)的成績(jī)更進(jìn)一步。《蘇丹的復(fù)仇》的兩個(gè)主要市場(chǎng)分別是沙特和土耳其,另外,土耳其也是《末日爭(zhēng)霸:?jiǎn)适畱?zhàn)》收入最高的市場(chǎng)之一。另需要注意的是,上榜的多款策略手游,在中東北非的表現(xiàn)都很不錯(cuò)。在海外市場(chǎng),騰訊和網(wǎng)易這類大廠所帶來(lái)的壓力并不明顯。在策略手游領(lǐng)域,面對(duì)騰訊子公司Supercell的《Clash Royale》和《Clash of Clans》,中小廠商產(chǎn)品的表現(xiàn)并不遜色。

  四、越來(lái)越曇花一現(xiàn)的爆款? 生命周期調(diào)研

海外收入 Top 30 手游上線時(shí)長(zhǎng)占比

1、策略類手游屬長(zhǎng)生命周期產(chǎn)品,后期版本迭代和運(yùn)營(yíng)是關(guān)鍵

海外收入 Top 30 的手游中,77% 的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)時(shí)間在 1-3 年,運(yùn)營(yíng)時(shí)間在 3 年以上的產(chǎn)品有 4 款,1 年以下的新產(chǎn)品有 3 款。

海外收入 Top 30 手游按類型分的平均上線時(shí)長(zhǎng)(月份)

策略手游是典型的長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品,Top 30 中上線時(shí)間超過(guò) 3 年的產(chǎn)品包括《列王的紛爭(zhēng)》《城堡爭(zhēng)霸》《Invasion: Modern Empire》《神魔之塔》,三款策略、一款益智游戲。

《列王的紛爭(zhēng)》《城堡爭(zhēng)霸》以及《Invasion》 2017 年在 Google Play 及 App Store 的月流水曲線

根據(jù) Sensor Tower 提供的數(shù)據(jù),《列王的紛爭(zhēng)》作為海外收入 Top 1,運(yùn)營(yíng)時(shí)間已經(jīng)超過(guò) 3 年 6 個(gè)月。但 Sensor Tower 提供的收入曲線顯示,2017 年 3 月,《列王的紛爭(zhēng)》在美國(guó)的收入最高,約在1000 萬(wàn)美元出頭,且在 3 月之后,收入曲線呈下降趨勢(shì)。根據(jù)白鯨研究院數(shù)據(jù),2017 年 3 月,《列王的紛爭(zhēng)》的全球收入在 3860 萬(wàn)美元(約合 2.5 億人民幣),除美國(guó)外,其它市場(chǎng)的綜合收入占比為 74%。

《列王的紛爭(zhēng)》各海外市場(chǎng)的下載用戶與付費(fèi)用戶占比

數(shù)據(jù)顯示,除美國(guó)之外,《列王的紛爭(zhēng)》下載用戶占比前幾名以新興市場(chǎng)為主,但付費(fèi)用戶占比靠前的國(guó)家多為成熟游戲市場(chǎng)。新興市場(chǎng)用戶對(duì)游戲本身已經(jīng)開(kāi)始認(rèn)可,但付費(fèi)習(xí)慣還沒(méi)有養(yǎng)成。

《城堡爭(zhēng)霸》各海外市場(chǎng)的下載用戶與付費(fèi)用戶占比

《Invasion: Modern Empire》各海外市場(chǎng)的下載用戶與付費(fèi)用戶占比

《城堡爭(zhēng)霸》和《Invasion: Modern Empire》的用戶分布與《列王的紛爭(zhēng)》基本相同。巴西、印度、俄羅斯、印尼、以及土耳其是未來(lái)有可能成為收入增長(zhǎng)點(diǎn)的國(guó)家。

截至 2017 年 12 月,《列王的紛爭(zhēng)》全球月流水是 1950 萬(wàn)美元(約合 1.2 億人民幣)。與 2016 年 7 個(gè)月連續(xù)月充值超過(guò) 3 億人民幣相比,收入出現(xiàn)了大幅下降。這款長(zhǎng)線產(chǎn)品在 2017 年 8 月推出了資料片“文明崛起”, 加入了龍裔、大和、維京三大文明,在全球玩家同服合作與對(duì)抗的同時(shí),借助于差異化明顯的文明設(shè)定,為玩家團(tuán)體之間的對(duì)抗制衡加入了代入感。資料片推出之后,10 月份的月流水出現(xiàn)了短暫回暖,未來(lái),產(chǎn)品的耐玩性能否得以延伸,則需要新一年的驗(yàn)證。

2、二次元手游在 2017 年爆發(fā),在 2018 年滅亡?

上線時(shí)間短于一年的新產(chǎn)品包括《碧藍(lán)航線》《崩壞3》《少女前線》,這三款游戲在上線不到一年的時(shí)間里,殺入海外收入 Top 30 榜單。這從另一個(gè)方面印證了二次元手游在日韓市場(chǎng)有著巨大需求?!侗趟{(lán)航線》創(chuàng)造了國(guó)產(chǎn)手游在日本市場(chǎng)的最佳成績(jī),在 2016 年 12 月 28 日,登頂了日本 iOS 暢銷榜。

二次元手游在韓國(guó)的整體爆發(fā),有很大原因是韓國(guó)本土的游戲廠商長(zhǎng)期以來(lái)專注于 MMORPG 的研發(fā),對(duì)二次元的興起并不敏感,國(guó)產(chǎn)游戲的進(jìn)入恰好滿足了市場(chǎng)空白。根據(jù)《App Annie 2017 回顧報(bào)告》數(shù)據(jù),《少女前線》僅上線 5 個(gè)多月,在 2017 年 App Store 與 Google Play 韓國(guó)綜合消費(fèi)排名 Top 10 的手游中位列第 7 。

但是自進(jìn)入 2018 年以來(lái),該類手游排名開(kāi)始大幅下降。截至 2018 年 1 月 23 日,《少女前線》和《崩壞 3》分列 Google Play 韓國(guó)暢銷總榜第 9 和 13 名,《陰陽(yáng)師》跌出 Top 100,二次元手游單款產(chǎn)品的可持續(xù)性有待驗(yàn)證。

《碧藍(lán)航線》近三個(gè)月的 App Store 日本榜單成績(jī)

《Fate/Grand Order》近三個(gè)月的 App Store 日本榜單成績(jī)

但與之形成對(duì)比的一款 2015 年 8 月在日本上線的二次元 RPG 手游《Fate/Grand Order》,在上線近三年之后,這款手游近三個(gè)月的表現(xiàn)依然非常穩(wěn)定,排在 App Store 日本暢銷總榜第 3 位。在美國(guó)和加拿大也曾經(jīng)取得 App Store 游戲類暢銷排行榜第 2 和第 1 的成績(jī)。

與進(jìn)入榜單的三款二次元手游相比,這款游戲的一個(gè)最大優(yōu)勢(shì)在于劇情的設(shè)計(jì)更加出眾,而這又是國(guó)內(nèi)廠商在開(kāi)發(fā)過(guò)程中不太重視的一環(huán),最近在國(guó)內(nèi)大火的《戀與制作人》也被批劇情乏味。以二次元手游切入海外市場(chǎng),劇情設(shè)計(jì)及諸如針對(duì)女性用戶等細(xì)分品類的開(kāi)發(fā)應(yīng)該是游戲廠商的一個(gè)深耕方向。

此外,從類型上講,RPG 和養(yǎng)成類,屬目前二次元手游慣用的游戲類型?!禙ate/Grand Order》和《偶像夢(mèng)幻祭》分別屬于上述兩個(gè)類型,上線時(shí)長(zhǎng)都接近 3 年,且收入表現(xiàn)都很穩(wěn)定。好的 RPG 游戲必定配有好的劇情,而養(yǎng)成游戲能夠增加用戶與產(chǎn)品之間的粘性。

  五、新變化:2018 新興市場(chǎng)值得期待

最后,記者對(duì)比 App Annie 2016 和 2017 年應(yīng)用經(jīng)濟(jì)回顧報(bào)告發(fā)現(xiàn),國(guó)產(chǎn)手游在新興市場(chǎng)的布局也已經(jīng)取得了一些成績(jī)。

2016 年,巴西雙平臺(tái)綜合收入 Top 10 手游中,國(guó)產(chǎn)手游只有一款《列王的紛爭(zhēng)》。2017 年則有 3 款,分別是智明星通《列王的紛爭(zhēng)》、游族的《狂暴之翼》、以及騰訊的《8 Ball Pool》。中國(guó)游戲發(fā)行商 2017 年在印尼和越南也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,印尼 2017 年收入 Top 10 手游中,9 款游戲都有中國(guó)公司的身影,但 2016 年只有 6 款。2017 年越南收入 Top 10 游戲中,7 款手游與中國(guó)公司有關(guān)。

市場(chǎng)研究公司 Niko Partners 的分析師 Daniel Ahmad 與 Sensor Tower 聯(lián)合撰寫的報(bào)告指出,擁有超過(guò) 9500 萬(wàn)人口的越南,已經(jīng)成為東南亞增長(zhǎng)最快的手游市場(chǎng)。此外,從 App Annie 數(shù)據(jù)來(lái)看,越南對(duì)國(guó)產(chǎn)手游的接受程度也較高。

印度雙平臺(tái)綜合收入 Top 10 中,中國(guó)手游在 2016 年的成績(jī)與 2017 年相比沒(méi)有任何變化,依然是智明星通的《列王的紛爭(zhēng)》和騰訊的《8 Ball Pool》。

【來(lái)源:白鯨出海



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