行業(yè)主要上市公司：京東物流 ( 02618.HK ) ;圓通速遞 ( 600233 ) ;申通快遞 ( 002468 ) ;順豐控股 ( 002352 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)無人駕駛物流車市場(chǎng)規(guī)模 ; 中國(guó)無人駕駛物流車競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

無人駕駛物流車是具備自動(dòng)駕駛功能的物流用運(yùn)載工具，是基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)生的全新運(yùn)載工具形態(tài)，相較于傳統(tǒng)道路車輛，在車輛結(jié)構(gòu)上存在較大差異，可包括重型運(yùn)載工具、小微型運(yùn)載工具和微型配送機(jī)器人。對(duì)于物流領(lǐng)域的應(yīng)用，可適用于不同的道路運(yùn)輸場(chǎng)景和特殊區(qū)域行駛場(chǎng)景，主要完成城市內(nèi)物流配送站點(diǎn)之間、半封閉 / 封閉園區(qū)和室內(nèi)的物流運(yùn)輸和配送。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析： 傳統(tǒng)車企與科技企業(yè)合作模式成為核心驅(qū)動(dòng)力

無人駕駛物流車產(chǎn)業(yè)鏈具有高度復(fù)雜性和技術(shù)集成性，分為上游核心技術(shù)及零部件、中游整車制造與系統(tǒng)集成以及下游應(yīng)用場(chǎng)景與運(yùn)營(yíng)服務(wù)三個(gè)主要環(huán)節(jié)。上游包括感知層 ( 如激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等 ) 、決策層 ( 如 AI 芯片、高算力域控制器、決策算法 ) 和執(zhí)行層 ( 如線控底盤、高精度定位模塊 ) ，這些環(huán)節(jié)共同構(gòu)成環(huán)境感知、決策規(guī)劃和控制執(zhí)行的完整網(wǎng)絡(luò)。中游則涵蓋傳統(tǒng)車企、科技企業(yè)和垂直解決方案商，兩類技術(shù)路線并行發(fā)展：漸進(jìn)式 ( 車企主導(dǎo)，逐步升級(jí)輔助駕駛功能 ) 和跨越式 ( 科技公司直接研發(fā) L4 級(jí)自動(dòng)駕駛 ) 。下游應(yīng)用場(chǎng)景包括封閉 / 半封閉場(chǎng)景 ( 如倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)、工業(yè)廠區(qū)、港口 ) 和開放道路場(chǎng)景 ( 如城市末端配送、跨城貨運(yùn) ) ，其中前者已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，后者處于試點(diǎn)向規(guī)?；^渡階段。

當(dāng)前，傳統(tǒng)車企與科技企業(yè)之間通過技術(shù)互補(bǔ)和資源共享的合作模式，加速了無人駕駛物流車的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品迭代和市場(chǎng)推廣，這種合作模式已成為無人駕駛物流車發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力之一。

行業(yè)發(fā)展歷程：以智能技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)迅速崛起

目前，我國(guó)無人駕駛物流車處在發(fā)展較為迅速的階段，其發(fā)展經(jīng)歷了從初期探索到技術(shù)突破，再到多元化與智能化發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)商業(yè)化與規(guī)?；瘧?yīng)用的過程。其實(shí)，早在 1992 年，國(guó)防科技大學(xué)已成功研制第一代軍用背景的無人物流原型車輛。隨后，2000 年 6 月國(guó)防科大第四代無人物流試驗(yàn)車型創(chuàng)下 76km/h 國(guó)內(nèi)紀(jì)錄，標(biāo)志我國(guó)具備封閉園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)物資自動(dòng)化運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)雛形。但是，過去由于經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平的限制，無人物流車僅限于軍用，尚未普及民眾。隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，京東 2016 年推出首輛民用無人物流測(cè)試車型，并在中國(guó)人民大學(xué)完成全球首個(gè)公開道路包裹自動(dòng)投遞，標(biāo)志著中國(guó)無人駕駛物流車正式進(jìn)入技術(shù)成熟與商業(yè)化試驗(yàn)階段。

隨著智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，無人物流車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用并技術(shù)突破。如 2021 年美團(tuán)發(fā)布了新一代自研的 L4 級(jí)無人配送車，以及 2023 年微型無人駕駛電動(dòng)物流車的首次使用。2023 年至今，無人駕駛物流車正在向全面商業(yè)化邁進(jìn)，其應(yīng)用場(chǎng)景將從特定區(qū)域擴(kuò)展到完全開放道路，并逐步成為主力運(yùn)輸力量。

行業(yè)政策背景： 國(guó)家與地方政策雙支撐，無人駕駛物流車發(fā)展基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)

無人駕駛物流車作為現(xiàn)代物流的重要組成部分，也是智能交通系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其發(fā)展離不開政策的大力支持與引導(dǎo)。近年來，我國(guó)在無人駕駛物流車領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)其從技術(shù)研發(fā)到商業(yè)化應(yīng)用的逐步落地。無人駕駛物流車的發(fā)展得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟，特別是 L4 級(jí)別及以上的自動(dòng)駕駛技術(shù)，為無人車配送的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。隨著技術(shù)的成熟和成本的降低，無人駕駛物流車在物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)管理等場(chǎng)景中的應(yīng)用潛力巨大，能夠有效提升物流效率、降低成本。2020 年 12 月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，明確提出支持在港口、機(jī)場(chǎng)、物流場(chǎng)站等環(huán)境相對(duì)封閉的區(qū)域及郵政快遞末端配送等場(chǎng)景開展自動(dòng)駕駛載貨示范應(yīng)用。這一政策為無人駕駛物流車的試點(diǎn)推廣提供了明確方向。2024 年 1 月，工業(yè)和信息化部、公安部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車 " 車路云一體化 " 應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，部署不少于 50 輛的城市物流配送車試點(diǎn)，部分實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景下的自動(dòng)化示范運(yùn)行。同年 11 月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》，明確提出推廣無人車、無人機(jī)等技術(shù)裝備，鼓勵(lì)發(fā)展與低空經(jīng)濟(jì)、無人駕駛相結(jié)合的物流新模式。這些政策從技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)推廣等多方面為無人駕駛物流車的發(fā)展提供了有力支持。

在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，各地也紛紛出臺(tái)支持無人駕駛物流車發(fā)展的政策。例如，2023 年北京市發(fā)布《北京市無人配送車道路測(cè)試與商業(yè)示范管理辦法 ( 試行 ) 》，明確無人配送車參照非機(jī)動(dòng)車管理，應(yīng)在非機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛。2024 年 5 月，廣東省發(fā)布《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》，提出發(fā)展智能重卡等智能網(wǎng)聯(lián)終端，鼓勵(lì)智能化交通出行服務(wù)應(yīng)用。上海市在 2024 年 7 月發(fā)布的《上海市促進(jìn)工業(yè)服務(wù)業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)行動(dòng)方案》中，明確提出推動(dòng)部署無人車等智能物流設(shè)備。

總體而言，國(guó)家和地方層面的政策支持為無人駕駛物流車的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，推動(dòng)其能夠在更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，提升物流效率，降低人力成本，助力物流行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、總體物流量與勞動(dòng)力成本并行增長(zhǎng)，無人駕駛物流車需求日益旺盛

隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大，社會(huì)物流需求不斷增加，根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019-2024 年，我國(guó)社會(huì)物流量和快遞業(yè)務(wù)量逐漸攀升，全國(guó)社會(huì)物流總額已從 2019 年的 298 萬億元增長(zhǎng)至 2025 年的 360.6 萬億元，快遞業(yè)務(wù)量從 2019 年 635.2 億件增長(zhǎng)至 2025 年的 1745.0 億件。當(dāng)前龐大的快遞物流量需要大量的勞動(dòng)力進(jìn)行支撐運(yùn)行，然而人力成本在不斷上升。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)勞動(dòng)力成本已從 2019 年的 1.7 萬元增長(zhǎng)至 2025 年的 2.3 萬元。使用無人駕駛物流車可以顯著減少對(duì)勞動(dòng)力的需求，降低企業(yè)的人力成本支出，從而可知社會(huì)對(duì)無人駕駛物流車的需求是十分旺盛的。

2、無人駕駛物流車產(chǎn)能可觀 實(shí)際交付量較低但呈迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

國(guó)家郵政局表示，截至 2024 年年底快遞物流無人車規(guī)模化應(yīng)用已累計(jì)超過 6000 臺(tái)，為 100 多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的用戶交付了上億件訂單，全行業(yè)日均配送量顯著增加。但鑒于我國(guó)尚未有專門的統(tǒng)計(jì)口徑，無人駕駛物流車應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超 6000 臺(tái)。據(jù)前瞻整理可知，新石器、行深智能、九識(shí)智能等企業(yè)在無人駕駛物流車領(lǐng)域均已交付超過 1000 臺(tái)，產(chǎn)能均超過萬臺(tái)，在全國(guó)省份均有無人物流車投入使用?？梢娢磥頍o人駕駛物流車將會(huì)不斷投入使用，深入滲透到社會(huì)生活當(dāng)中。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東無人駕駛物流車企業(yè)最多

由于無人駕駛物流車需要較高智能化和聯(lián)網(wǎng)化程度，其對(duì)企業(yè)所在城市的自動(dòng)駕駛技術(shù)和人工智能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)要求較高，因而目前我國(guó)無人駕駛物流車企業(yè)主要集中在廣東、上海等東部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。具體而言，廣東有 11 家無人駕駛物流車企業(yè)，上海和北京緊隨其后，分別有 9 家和 8 家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多 競(jìng)爭(zhēng)與合作并行

目前，中國(guó)無人駕駛物流車市場(chǎng)仍處于亟待發(fā)展的階段，眾多企業(yè)參與無人駕駛物流車研發(fā)、生產(chǎn)及使用的環(huán)節(jié)當(dāng)中，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。當(dāng)前，未上市的初創(chuàng)科技公司憑借靈活的創(chuàng)新機(jī)制和技術(shù)專長(zhǎng)，迅速在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，例如處于 B 輪的易咖智車已累計(jì)交付超過 1000 臺(tái)無人駕駛車，實(shí)際工程化落地車輛累計(jì)行駛里程超過 1000 萬公里。處于 C+ 輪的新石器 2024 年新石器交付量突破 2400 臺(tái)，占據(jù)全球無人配送車隊(duì)規(guī)模的 70% 以上。

已上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則憑借在人工智能、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為無人駕駛物流車領(lǐng)域的重要力量，百度 Apollo 等企業(yè)在算法優(yōu)化和傳感器成本控制上取得顯著進(jìn)展。物流企業(yè)作為無人駕駛物流車的直接使用者，對(duì)無人駕駛技術(shù)的需求最為迫切，京東物流已在全國(guó) 30 座城市投入運(yùn)營(yíng)超過 700 臺(tái)智能配送車。傳統(tǒng)車企憑借其在汽車制造領(lǐng)域的深厚積累，也在積極布局無人駕駛物流車市場(chǎng)，上汽、廣汽、比亞迪等傳統(tǒng)車企紛紛加大在無人駕駛領(lǐng)域的投入。盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但各派系之間也存在著廣泛的合作，例如初創(chuàng)科技公司與物流企業(yè)合作，推動(dòng)無人駕駛技術(shù)在物流配送中的應(yīng)用 ; 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)車企合作，共同開發(fā)無人駕駛車輛。這種合作模式不僅加速了無人駕駛技術(shù)的落地，也為各參與方帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、 無人駕駛物流車市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng) 應(yīng)用場(chǎng)景更多

隨著技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)，無人駕駛物流車的硬件成本、研發(fā)成本等將逐漸降低，使得企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本也相應(yīng)下降，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，政府出臺(tái)一系列政策法規(guī)，為無人駕駛物流車的研發(fā)、測(cè)試和商業(yè)化應(yīng)用提供支持和保障。如明確路測(cè)規(guī)范、準(zhǔn)入條件等，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。技術(shù)的成熟以及政策的支持，推動(dòng)無人駕駛物流車商業(yè)化應(yīng)用越來越廣泛。在港口、物流園區(qū)、工廠等封閉或半封閉場(chǎng)景的應(yīng)用會(huì)更加深入和普及，逐漸拓展到城市配送、干線物流等開放道路場(chǎng)景。全球范圍內(nèi)，無人駕駛物流車市場(chǎng)也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，吸引了越來越多的企業(yè)參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

2、干線無人物流運(yùn)輸增量最多 全產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)計(jì)突破 5900 億元

無人駕駛物流車行業(yè)包含城市無人末端配送、城市無人物流配送、港口無人運(yùn)輸、干線無人物流運(yùn)輸、礦山無人運(yùn)輸。根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì) 2024 年 2 月發(fā)布的《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè) ( 2025/2030 ) 》可知，預(yù)計(jì) 2025 年無人干線物流商業(yè)落地存在法律法規(guī)、技術(shù)、交通安全方面的障礙，因此認(rèn)為 2025 年無人干線物流暫時(shí)停留在商業(yè)化窗口期，因而 2025 年產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)為 0，之后無人干線物流將逐步落地和推廣，至 2030 年產(chǎn)值增量高達(dá) 2822 億元。其中，產(chǎn)值增量是指在一定時(shí)期內(nèi)，某個(gè)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)值相對(duì)于上一時(shí)期所增加的數(shù)量。它反映了該產(chǎn)業(yè)或企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的增長(zhǎng)情況，是衡量其發(fā)展速度和規(guī)模變化的重要指標(biāo)。此外，城市無人末端配送和城市無人物流配送發(fā)展空間前景廣闊，預(yù)計(jì)至 2030 年產(chǎn)值增量分別為 977 億元、1416 億元。總體而言，中國(guó)無人駕駛物流車產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值增量達(dá)到 5948 億元。

來源：前瞻網(wǎng)